博鱼·体育登录入口该股最近6个月获得机构38次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级博鱼官网、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。

　　盈利预测与投资建议。公司处于稳增长状态，核心业务增长仍旧看好，龙头优势明显。预计 24-26 年公司归母净利润分别为96.41 亿元、109.28 亿元、123.27 亿元，EPS 分别为3.29 元/股、3.73 元/股、4.20元/股，参考行业可比公司维持公司A 股合理价值65.74 元/股不变，维持“买入”评级；H 股方面，维持H 股合理价值63.93 港元/股不变；维持“买入”评级。

　　投资建议：TPMS 龙头企业，维持“买入”评级。公司是全球TPMS 龙头，空悬、智能驾驶、传感器等发展迅速，在手订单充足，考虑今年股权激励、新产品研发等支出，该机构下调盈利预测，预计24/25/26 年净利润5.1/6.9/9.7亿元（前次预测24/25 年6.3/8.5 亿元），维持“买入”评级。

　　该机构持续看好欧派家居在定制家居行业龙头地位，零售厨柜业务稳步增长，衣柜业务快速发展，且木门、智能家居等其他新业务逐渐放量叠加国家地产利好政策持续加码以及存量房翻新需求增长，公司在组织革新后，持续践行大家居战略，在行业修复期有望率先受益。该机构维持此前的盈利预测，预计公司24-26 年营业收入分别为251.36/279.62/308.77 亿元；24-26 年EPS 分别为5.44/6.01/6.59 元，对应2024 年4 月29 日收盘价63.96元/股，PE 分别为12/11/10 倍，维持“买入”评级。

　　盈利预测和投资评级：公司是我国民用电工龙头，定位“安全用电专家”，电连接业务壁垒高筑业绩稳定，智慧照明业务锐意进取，推出“沐光”无主灯专业品牌串联全屋场景，新能源业务把握行业机遇，积极拓展C 端渠道，前景可期。该机构预计2024-2026 年公司营业收入186.11/215.49/246.07 亿元， 归母净利润分别为43.55/49.52/56.66 亿元，对应PE 估值24/21/18x，维持公司“买入”评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.41/3.15/4.06 亿元。考虑到公司在显示面板领域订单高企，该机构给予公司2024 年30 倍PE 估值，对应每股合理价值40.70 元/股，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资建议。头部券商在严监管下相对更为稳健，在建设一流投资银行中更加受益。公司发力零售及机构两端的客群优化，机构化、国际化持续升级，公司有望迎来新的突破。预计公司2024-2025年每股净资产为12.33/12.90 元，鉴于近三年PB 中枢0.9-1.8 倍，给予2024 年1.4 倍PB 估值，A 股合理价值为17.26 元/股，鉴于AH 溢价对应H 股合理价值5.93 港币/股，维持 “买入”评级。

　　盈利预测与投资建议：公司坚持精细化管理和市场化经营博鱼官网，实现多年中高速规模扩张和业绩增长，其经营优势会在向好的宏观环境中放大，等待经济复苏alpha 。预计公司24/25 年归母净利润增速分别为5.4%/6.3%，EPS 分别为3.96/4.22 元/股，当前股价对应24/25 年PE分别为5.8X/5.4X，对应24/25 年PB 分别为0.8X/0.7X，综合考虑历史PB（LF）估值中枢和基本面，维持公司合理价值36.43 元/股博鱼官网，对应24 年PB 合理估值约1.2X，维持“买入”评级。

　　盈利预测与投资建议：鉴于当前整体消费环境较为疲软，结合年报及一季报业绩，该机构下调24-25 年归母净利润，预计24-26 年公司归母净利润为16.90/20.05/22.71 亿元（ 前次24-25 年为18.69/23.27 亿元）， 同比+14%/+19%/+13%，对应EPS 为5.76/6.84/7.74 元，给予2024 年23 倍PE，对应目标价132.49 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品推广不及预期风险；原材料成本大幅上涨风险；食品安全风险；B 端需求恢复不及预期。